NORWALK, Connecticut, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (a “Empresa”) anunciou hoje o preço de sua oferta ampliada (a “oferta”) registrada sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), em 4 de junho de 2026, de 3,500,000 ações preferenciais perpétuas da Série A com taxa de 9.50% (as “Ações Preferenciais da Série A”), a um preço de oferta pública de US$ 80.00 por ação. Isso representa um aumento em relação à oferta previamente anunciada de 3,000,000 ações preferenciais da Série A. A emissão e a venda das Ações Preferenciais da Série A estão programadas para serem concluídas em 10 de junho de 2026, sujeitas às condições habituais de fechamento.
A empresa estima uma receita líquida de aproximadamente US$ 273.8 milhões após a dedução de descontos de subscrição, comissões e despesas estimadas da oferta. A empresa pretende utilizar os recursos para fins corporativos gerais, que podem incluir a aquisição de ETH adicional e outros ativos digitais, a expansão da infraestrutura de staking e validação por meio da MAVAN, capital de giro, investimentos estratégicos alinhados ao ecossistema Ethereum e à adoção mais ampla de ativos digitais, e recompras de ações ordinárias no âmbito de seu programa de recompra de ações.
As ações preferenciais da Série A acumularão dividendos a uma taxa fixa de 9.50% ao ano, com base em um valor nominal de US$ 100 por ação. Os dividendos serão acumulados independentemente de serem declarados ou de haver fundos legalmente disponíveis para pagamento. Os dividendos regulares serão pagos em dinheiro quando, conforme e se declarados pelo conselho de administração da Companhia e espera-se que sejam pagos semanalmente, em atraso, embora a Companhia possa optar por aumentar a frequência de pagamento no futuro.
Caso algum dividendo regular acumulado não seja pago na data de vencimento, dividendos compostos adicionais incidirão sobre o valor não pago. A taxa de dividendo composta será inicialmente de 9.50% mais 5 pontos base e aumentará em 5 pontos base para cada período de dividendo subsequente até o pagamento integral, sujeita a uma taxa máxima anual de dividendos de 15%.
A Companhia poderá resgatar as Ações Preferenciais da Série A, no todo ou em parte, em dinheiro a qualquer momento. Os preços de resgate serão equivalentes a 110% do valor nominal durante os primeiros 18 meses após a emissão, 105% de 18 meses a três anos após a emissão e 100% a partir de então, acrescidos de quaisquer dividendos acumulados e não pagos até a data do resgate.
A Companhia também poderá resgatar todas as Ações Preferenciais da Série A em circulação se o número de ações em circulação cair abaixo de 25% do total originalmente emitido nesta e em quaisquer ofertas futuras, ou se ocorrerem determinados eventos tributários. Nesses casos, os detentores receberão a preferência de liquidação aplicável, acrescida dos dividendos acumulados e não pagos até a data do resgate.
Caso ocorra uma mudança fundamental, os detentores das Ações Preferenciais da Série A terão o direito de exigir que a Companhia recompre parte ou a totalidade de suas ações por um preço em dinheiro igual ao valor estipulado, acrescido de quaisquer dividendos acumulados e não pagos.
As ações preferenciais da Série A terão uma preferência de liquidação inicial de US$ 100 por ação. Após a emissão, a preferência de liquidação poderá ser ajustada com base no preço de mercado das ações preferenciais, de acordo com os termos estabelecidos no certificado de designação, mas não será ajustada para um valor inferior a US$ 100 por ação.
A empresa solicitou a listagem das ações preferenciais da Série A na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “BMNP”. Se aprovada, espera-se que a negociação comece dentro de 30 dias após a emissão.
A Moelis & Company e a Cantor atuam como coordenadoras líderes conjuntas da oferta.
A oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro prévia em formulário S-3 (nº de arquivo 333-288579) arquivada junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Os títulos podem ser oferecidos somente por meio de um suplemento ao prospecto e do prospecto que o acompanha, incluídos na declaração de registro. Cópias do suplemento ao prospecto e do prospecto que o acompanha estão disponíveis junto à SEC e aos coordenadores da oferta.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos, nem ocorrerá qualquer venda em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.
Sobre tecnologias de imersão Bitmine
A Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) é uma empresa de mineração de Bitcoin com operações nos Estados Unidos. A empresa também está desenvolvendo uma estratégia de tesouraria focada em Ethereum para investidores institucionais e participantes do mercado público. Por meio de atividades de staking e finanças descentralizadas (DeFi), a Bitmine busca utilizar o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouraria. Em 2026, a empresa lançou a MAVAN (Made-in-America Validator Network), uma plataforma de infraestrutura de staking dedicada que suporta os ativos da empresa.
Declarações prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Declarações referentes ao tamanho, cronograma, conclusão e uso previsto dos recursos da oferta, pagamento de dividendos, listagem das Ações Preferenciais da Série A, operações de tesouraria da Ethereum, planos de negócios futuros e outros assuntos não históricos são declarações prospectivas e envolvem riscos e incertezas.
Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações devido a uma variedade de fatores, incluindo condições de mercado, necessidades de financiamento, volatilidade dos preços de ativos digitais, desenvolvimentos regulatórios, mudanças tecnológicas, condições competitivas e outros riscos descritos nos documentos da empresa junto à SEC, incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K e documentos subsequentes. Os leitores não devem depositar confiança indevida em declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste comunicado. A empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.
