Londres, Londres, 1º de setembro de 2026, Chainwire
ALKEMYA METACORE SCSp GARANTE INVESTIMENTO INICIAL DE USD 50 MILHÕES ANTES DA LISTAGEM DE SUA OFERTA DE NÍQUEL TOKENIZADO
A Alkemya Luxembourg S.à.rl (“Alkemya”) , patrocinadora, tem o prazer de anunciar que a Alkemya Metacore SCSp garantiu USD 50 milhões em uma captação de capital pré-lançamento para seu negócio de fios de níquel industriais de precisão, lastreados em fios de níquel Classe 1. A empresa anuncia a venda de tokens ALKN adicionais em uma nova tranche (o “Token”) a USD 1.0 por Token.
A oferta, que está sendo organizada pela Hanover Square Capital (UK) Ltd, será realizada na Bitfinex Securities. A oferta está disponível para investidores institucionais e profissionais e será encerrada em 15 de outubro de 2026.
Os tokens são emitidos pela Alkemya Metacore SCSp (“Alkemya Metacore”), uma sociedade limitada especial com sede em Luxemburgo, registrada como emissora junto à CNAD (Comissão Nacional de Ativos Digitais) em El Salvador.
A Alkemya Metacore é uma plataforma de investimento e operação sediada no Luxemburgo, focada no desenvolvimento industrial, comercialização e estruturação financeira de metais de alta tecnologia. A empresa detém aproximadamente 7 milhões de metros de fio de níquel ultrapuro (99.99%) com 0.025 mm de diâmetro, cuja autenticidade foi verificada e avaliada em cerca de USD 1.64 bilhão. O ativo está sob custódia institucional em Lugano, na Suíça.
A Alkemya utilizará parte do capital inicial captado e outros fundos obtidos em parcelas adicionais para investir em capital de giro na Alkemya Metacore, financiando sua estratégia de comercialização para transformar seu fio ultrapuro em produtos de malha projetada para aplicações de alto crescimento em sete setores: blindagem EMI, aeroespacial e defesa, marítimo e dessalinização, energia e indústria, semicondutores, hidrogênio verde e recuperação de metais raros/preciosos.
A captação de recursos bem-sucedida, antes da listagem no mercado secundário, representa um marco importante para a oferta e demonstra confiança na exposição subjacente ao níquel de alta pureza e na estrutura da emissão. O token oferece aos investidores uma combinação de investimento lastreado em ativos e uma oportunidade temática em transição energética e tecnologias de segurança eletrônica.
A listagem do token na Bitfinex Securities permitirá à Alkemya aproveitar a tokenização para acessar um conjunto mais amplo de investidores globais e fazer parte de uma plataforma de negociação regulamentada, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Os Tokens têm como objetivo proporcionar valor de investimento a longo prazo, vinculado a aplicações e tecnologias do mundo real.
A distribuição de caixa será regida por uma estrutura rigorosa que prioriza a devolução integral do capital investido, seguida de distribuições cumulativas equivalentes a juros compostos de 6% ao ano (ou seja, o retorno preferencial) sobre o capital investido, desde a data do pagamento até a data do reembolso final, e uma divisão adicional de lucros de 80/20 com um parceiro de distribuição em favor dos detentores de tokens provenientes do negócio comercial.
Carlo Guido Della Peruta, Gerente da Sócia Geral da Alkemya Metacore , comentou: “A obtenção deste investimento inicial é um marco significativo para a Alkemya e valida tanto a qualidade do nosso ativo quanto a solidez da nossa estratégia de comercialização. Optamos por listar nossas ações na Bitfinex Securities porque a tokenização nos oferece acesso a uma base de investidores verdadeiramente global dentro de uma estrutura regulamentada, e porque reflete a abordagem inovadora que estamos adotando em todos os aspectos do nosso negócio. Esta captação de recursos nos permitirá começar a transformar nosso ativo de fios de níquel em produtos de engenharia de alto valor agregado, atendendo a alguns dos setores de crescimento mais rápido da economia global, e esperamos receber mais investidores à medida que o processo de listagem avança.”
Jesse Knutson, Diretor de Operações da Bitfinex Securities , comentou: “A Bitfinex Securities existe para conectar oportunidades de investimento interessantes a uma base de investidores mais ampla e diversificada, dando a mais pessoas acesso a investimentos que antes eram inacessíveis e proporcionando às empresas acesso a um leque maior de capital. A Alkemya Metacore representará mais um exemplo de como estamos utilizando a tecnologia blockchain para levar ao mercado classes de ativos antes inacessíveis, dentro de rigorosos parâmetros regulatórios, e a captação inicial de US$ 50 milhões da Alkemya demonstra o interesse por essa oportunidade empolgante.”
Arvinder Sood, CEO e Diretor da Hanover Square Capital (UK) Ltd , afirmou: “A Hanover Square Capital tem o prazer de anunciar esta transação em colaboração com a Bitfinex Securities e o sucesso da captação de US$ 50 milhões em seu pré-lançamento, o que não apenas reforça a direção em evolução dos mercados de capitais globais, mas também estabelece uma base sólida para uma transação inovadora com o lançamento dos tokens ALKN. Este marco reflete uma mudança estrutural mais ampla na forma como os ativos financeiros são criados, acessados e negociados, à medida que as estruturas tradicionais convergem cada vez mais com a inovação digital. Ao adotar ações tokenizadas, a transação destaca um modelo mais eficiente, transparente e acessível para a formação de capital, mais alinhado às demandas de investidores e emissores modernos, com a capacidade de negociação ponto a ponto.”
A Hanover Square Capital acredita que esta transação não só valida essa trajetória, como também sinaliza a crescente importância das soluções baseadas em blockchain na redefinição da forma como os ativos são emitidos, geridos e negociados à escala global.”
A Bitfinex Securities oferece uma plataforma regulamentada para a emissão e negociação de títulos tokenizados, combinando a tecnologia blockchain com o acesso regulamentado ao mercado para emissores e investidores qualificados.
A oferta contou com a assessoria dos seguintes escritórios de advocacia: CMS DeBacker em Luxemburgo (no que diz respeito aos aspectos da legislação luxemburguesa), Dentons El Salvador (no que diz respeito aos aspectos da legislação de El Salvador), Foley and Lardner nos EUA (no que diz respeito aos aspectos da legislação americana) e CNPLaw LLP em Singapura (no que diz respeito aos aspectos da legislação de Singapura). A Winston Taylor representou a Bitfinex Securities. O Edison Group prestou assessoria em relações com investidores e publicou um relatório de pesquisa pré-IPO. Os tokens ALKN estarão disponíveis para negociação em três bolsas regulamentadas: Bitfinex Securities, AGX (operada pela LabyrinthX Technologies Pte Ltd, uma empresa do grupo Hydra X) e Archax Ltd. A HydraX Digital Assets Pte. Ltd. é a custodiante e parceira de distribuição na Ásia, com a Archax desempenhando função semelhante no Reino Unido. A Scytale, empresa de tecnologia, está fornecendo serviços de integração tecnológica para conformidade com o Alkemya Metacore sob as leis de Luxemburgo e da UE.
Sobre Hanover
A Hanover Square Capital (UK) Ltd (“HSC”) é uma empresa de consultoria independente e regulamentada, com sede em Londres, composta por uma pequena equipe de profissionais de finanças altamente experientes. A empresa oferece consultoria estratégica em uma ampla gama de áreas, incluindo transição energética e soluções relacionadas ao clima, emissões de dívida e capital público e privado, financiamento bancário e financiamento de projetos e commodities, além de serviços de consultoria em investimentos financeiros. A HSC possui profundo conhecimento setorial, abrangendo projetos relacionados ao meio ambiente, desenvolvimento de infraestrutura, tecnologias de ponta com aplicações em blindagem eletromagnética e produção eficiente de energia verde, com ênfase particular em sustentabilidade e na transição energética global.
Como membro da Associação Britânica de Investimento e Finanças Sustentáveis (UKSIF), a empresa está alinhada com as principais práticas de sustentabilidade. Sua base de clientes é global, abrangendo grandes e médias empresas, agências governamentais e estaduais, investidores institucionais selecionados e investidores profissionais. A HSC conta ainda com o apoio de sua empresa associada, a Hanover Square Investments Pte. Ltd., sediada em Singapura.
Sobre títulos Bitfinex
A Bitfinex Securities oferece uma plataforma regulamentada para a emissão, listagem e negociação de títulos tokenizados. Licenciada em El Salvador e no Cazaquistão, a Bitfinex Securities permite que emissores e investidores qualificados acessem os mercados de títulos digitais dentro de estruturas regulatórias estabelecidas.
A plataforma oferece suporte à captação de recursos e à negociação no mercado secundário de títulos tokenizados, incluindo oportunidades vinculadas a ativos reais. Ao combinar infraestrutura de mercado, tecnologia e supervisão regulatória, a Bitfinex Securities visa tornar a formação de capital mais eficiente, transparente e acessível para emissores e investidores.
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Não está sendo realizada nenhuma oferta na União Europeia ou no Espaço Econômico Europeu, e nenhum investidor de varejo, conforme definido na Diretiva 2014/65/UE (conforme alterada, “MiFID II”), será admitido como comprador dos Tokens ALKN. Os Tokens ALKN também estão isentos da obrigação de publicar um prospecto para ofertas públicas, nos termos do Regulamento (UE) 2017/1129, conforme alterado (o “Regulamento de Prospecto”), uma vez que a oferta será direcionada apenas a investidores qualificados no EEE/UE. A oferta é limitada a investidores institucionais em Singapura. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda dos Tokens ALKN em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Esses títulos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), as leis de valores mobiliários de qualquer estado dos EUA ou as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição fora de El Salvador, nem está previsto tal registro. Os Tokens ALKN serão oferecidos e vendidos fora dos Estados Unidos (conforme definido no Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários (“Regulamento S”)) somente em transações offshore, de acordo com a Regra 903 ou a Regra 904 do Regulamento S e em conformidade com quaisquer outras leis de valores mobiliários aplicáveis onde tais ofertas e vendas forem realizadas. Os Tokens ALKN não foram e não serão oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos.
Declarações Prospectivas: As informações contidas neste comunicado à imprensa podem incluir declarações prospectivas, conforme definido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis. As declarações prospectivas aqui contidas são expressamente qualificadas em sua totalidade por esta declaração de advertência. As declarações prospectivas incluídas neste documento são feitas na data deste documento, e a Alkemya Metacore e a Alkemya se eximem de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores, exceto conforme expressamente exigido pela legislação de valores mobiliários aplicável. Embora a administração acredite que as expectativas representadas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, não há garantia de que tais expectativas se concretizarão.
Aviso: Nem a Bitfinex Securities, nem a Archax Ltd, nem o grupo Hydra X assumem qualquer responsabilidade pela adequação ou exatidão deste comunicado de imprensa.
Como esta oferta não se destina a investidores dos EUA, uma vez que é feita ao abrigo do Regulamento S, e da mesma forma não se destina a investidores de retalho da UE ao abrigo da Diretiva 2014/65/UE (conforme alterada, “MiFID II”) ou a investidores não institucionais em Singapura, este anúncio não se destina a investidores dos EUA, investidores de retalho da UE ou investidores não institucionais em Singapura. Os investidores dos EUA, os investidores de retalho da UE e os investidores não institucionais em Singapura são considerados investidores proibidos ao abrigo da oferta do token ALKN.
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